年终盘点①快运市场的岁月神偷:更名、卖身、转型、新势力

 宇平物流新闻             |    2018-12-21 00:56

第1741期

如果为2018年的零担快运行业定一个关键词,一定是「转型」。

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阅读时长约 5 分钟

来源 | 运联传媒(ID:tucmedia)

作者 | 杨宏远

编辑 | 小L

对于快运行业来说,「变化和更迭」从来不是一个新鲜的概念。

从德邦超越老牌零担企业天地华宇坐上行业第一的宝座,到安能、百世奋起直追跻身第一梯队;从安能通过加盟制迅速扩张跻身前列,到壹米滴答作为整合实力的代表崛起;从顺丰重货以跨界力量进入行业排名前十,到中通快运、韵达快运迅猛发展;快运行业的变化从来没有停止。

不过,过去的变化更多的是行业排名的迭代变化,和商业模式创新带来的新生力量。但是对于今年的零担快运行业来说,更多的转型是发生在头部企业和老牌劲旅身上。

快递格局的变化,是从二线快递企业的消失开始的。而快运格局的变化,则是从头部企业转型开始的。今天,《运联传媒》就将为大家盘点2018年零担行业的第一梯队企业和老牌劲旅都发生了什么,并分析这种变化的背后显现出了什么样的市场趋势。

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2018的快运行业「肿么了」?

1)第一梯队企业纷纷转型

基于企业所拥有的网点数量,运联研究院将网点数达2000以上、日均货量10000吨以上的企业划分为第一梯队。按照此标准,第一梯队的企业有三家,即安能、德邦、百世。这三家企业是小票零担市场的核心力量,更为巧合的是,2018年这三家企业纷纷转型大件快递市场。

3月份,在百世快运2018年网络大会上,百世快运总经理柳涛正式提出发力电商大件。

7月份,在德邦2018战略发布会现场,崔维星宣布德邦物流正式更名为「德邦快递」。崔维星在发布会上表示,「德邦将以大件快递全面发力快递业务」,并表示德邦将运用在零担市场上多年积累的经验和客户从目前竞争激烈的快递市场另辟蹊径,用大件撬开看似饱和的快递市场。

随后,11月份,安能联合创始人兼首席运营官、执行总裁祝建辉在公司内部发出通知称,「安能快递将避开与四通一达的正面竞争,转型大包裹,并将于2019年在大包裹领域持续投资4个亿。」祝建辉称,转型大包裹是安能的未来,将对标德邦快递重新出发。

2)老牌劲旅持续远离

在今年5月份《运联传媒》发布的《2018中国零担企业30强排行榜》报告中,《运联传媒》曾提到,从2017年各家企业的收入和货量数据来看,总体表现为老牌快运企业增长乏力,德邦、佳吉、天地华宇、新邦等企业的增速基本在5%以内。

就在报告发布不久,新邦被证实接受顺丰入股,以「顺心捷达」为全新品牌全面启航。今年8月份,天地华宇也宣布加入上汽物流板块,目前已经更名为「上汽天地华宇」。而屡次被传出收购信息的佳吉,最近传出的消息则是,暂时放弃资本转型做药品运输。

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「转型」背后的原因是什么?

如果说2016年是快递行业的上市元年,那么2018年可以称得上是快运行业的「转型元年」。其背后的原因,无非有以下两点:

1)行业的集约化程度逐渐加强

集约化的结果无非两种:大公司越来越大,以及越来越多的公司被收购。

大公司持续拓展边界

行业的集约化带来了零担行业的第二次自身迭代。

第一次迭代,是粗放型管理方式向精细化方式转变。德邦、安能、百世凭借大量的标准化网点建设,成功跻身零担快运行业的第一梯队。而老牌零担企业,天地华宇和佳吉则逐渐被挤出前十名。

零担快运行业的第二次迭代,即从单一的零担企业向综合性物流转型。从中美零担市场对比可以看出,美国物流企业一般经营范围广泛,2016年美国零担top20中有70%涉足跨界。而相较于美国,中国的零担市场尚未成熟,企业跨界较少,2016年零担TOP20中60%的企业是只做零担。

在这种集约化作用的催生下,第一梯队企业纷纷选择转型新业务也就不稀奇了。

市场集中度加剧,进入存量整合期

在市场集中度加剧的情况下,更多的市场资源开始被更少的企业掌握。因此,很多中小企业开始感觉到焦虑。而如何摆脱这种「焦虑」,被整合或许成为越来越多企业的选择。

通过大企业的兼并收购进行存量整合,在以往,更多的发生于中小零担企业身上,但是从今年新邦、天地华宇先后两起收购案就可以看出,二线快运企业已经开始成为被整合的存量。

2)行业边界模糊化

规模效应加速龙头扩张

在今年年初就有人断定,快递企业大肆进入快运行业,必会带来快运格局的变化。

截止到今年年初,七大快递企业全部完成上市。相比于快递市场接近80%的市场集中度,零担快运市场不仅拥有快递市场近三倍的体量,而且格局未定,市场分散。在大蛋糕的诱惑下,快递企业也纷纷跨界涉足零担市场,行业的临界点逐渐模糊化。

「沙漏状」预言的催生

所谓「沙漏状」预言,是指崔维星在德邦2018年战略发布会上所作出的判断:「我坚信,在电商飞速发展的催化下,中国的运输市场很快就会迎来沙漏状,将有很一大部分零担市场变成大件快递市场。」

虽然这个预言还未被证实,但是订单碎片化给行业带来的变化早已被感知。订单碎片化,不仅给快运企业跨入快递行业带来了机会,而且,也会减少快递和快运之间因票均重量带来的操作差异。这种正被消减的差异,无疑为二者跨界提供了便利。

2018年年初,曾有人预测,2018年的快运行业会相当精彩。从市场的众多参与者来看,零担快运依然是快递之外备受瞩目的热门领域。八方来战,巨头入场。这种备受瞩目,也为零担快运行业带来了大量的资本、经验、人才和技术,但是未来谁将会握住这些资源,谁将会在变革中胜出,还需要我们拭目以待。